保單狀態管理與資料同步
單檔 HTML 測試版｜本機瀏覽器保存本版可直接開啟、操作與儲存於此瀏覽器，但不是公司共用資料庫，沒有真正的多人登入與權限驗證。不同同仁或不同裝置不會自動同步。SharePoint 不能在此靜態 HTML 中直接以公司帳號安全存取。
內建資料快照：2026/11/04；匯入 Excel 後，保單資料會儲存在目前瀏覽器。
在下方「保單明細」或「到期提醒」中，按每筆旁邊的「管理」即可設定工程狀態、續保決策及備註。編輯結果保存在此瀏覽器的 localStorage。
編輯保單
篩選與圖表設定
已內建完整資料，無須網路載入目前篩選保費NT$ 4,247,672
已選保險類型8
符合保單明細216 筆
保險分類開關（同步連動所有圖表）勾選後立即更新長條圖、圓餅圖與保單明細
每月保費｜直條圖
每個顏色代表一種保險分類。點選月份可連動圓餅圖及明細；數字單位：新臺幣元。
保費占比｜圓餅圖
點選長條篩選月份；點選圓餅扇區或下方分類開關，可同步開關該類型。再次點選月份可取消。
本月及下個月到期保單
月份 → 保險分類 → 保單明細
點選左側「＋」展開月份及分類；展開後顯示「−」，點選可收合。可檢視金額、保險公司、標的及保險期間。
資料來源：保險整合表20260821起使用.xlsx，2026/11/04 資料快照。按「保險起日」月份歸類，非付款月份。已解析 216 筆、NT$4,247,672；另有 4 筆保費待人工確認，未列入。此檔案為單機測試版，不會自動同步 OneDrive；匯入 Excel 後以新資料重算，續保決策存在本機瀏覽器。